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一、對加盟項目進行初步了解。
l、對選擇項目所在行業的發展前景和成長空間進行判斷。一般來說，選擇處于成長期的項目比較理想，市場成長與否，是判斷行業前景的重要指標。當市場需求大量增加時，對加盟商最為有利。進入成熟期的項目一般比較有保障，加盟費用較高，加入條件也較為嚴格，加盟店也可能比較飽和，需配合較多的行銷活動。選擇競爭已經很激烈的行業或業態，應著重考察該品牌的經濟實力、管理水平、企業規模和獨特優勢。
2、加盟項目需要了解什么?一定要了解擬選項目的歷史和規模。按常規，項目歷史越長、加盟商越多，體系會越成熟;新創建項目風險相對大一些，但并不意味著不能加盟。
3、向相關機構咨詢。在初步選定項目及所在行業以后，有必要時向相關政府機構、行業組織和特許經營顧問等咨詢，聽聽他們對項目所在行業、某個具體項目及項目企業的看法和判斷。
二、對加盟品牌進行詳細了解。
1、加盟項目需要了解什么?一定要了解品牌的基本情況。如該企業所提供的商標和專利的注冊情況、企業背景、資歷、管理團隊、經濟實力、特許經營投入、為特許經營所做的準備工作、試點經營情況、店鋪數量及分布地點、發展規劃等。可在正式與盟主簽約前至少10日內，向該企業索要公開的文件資料。
2、訪問現有加盟商。現有加盟商對該品牌和項目了解比較深，聽取他們的意見很重要。因此，應該多訪問一些現有加盟商，聽聽他們的喜怒哀樂和酸甜苦辣，有助于加深對項目和該品牌的了解。
3、了解企業的經營理念和價值觀。如果雙方的經營理念和價值觀比較相符，雙方合作會順暢一些。價值觀不符并不是不能合作，如果能及時了解其差異點，加盟者可以在心理上有所準備。
三、對特許經營業務要素進行詳細了解。
1、考察品牌的產品或服務。投資人尤其需要注意一下該品牌的產品或服務是否具有特色，即特殊的賣點或優越性能，因為產品或服務的特色越顯著，越能突顯加盟店的特色。此外，還須注意一下產品或服務是否季節性很強。如果是，該品牌是否較好地解決了這個問題，是否進行了比較充分的試點經營?
2、加盟項目需要了解什么?務必要了解該企業在特許經營體系建設方面的情況。應與該企業的人員多交流，著重了解該企業在管理、經營運作、專有技術、特許經營合同的主要條款、開業支持、營銷技巧、培訓督導、物流配送、企業文化建設等方面的具體做法和規定。
3、搞清楚加盟雙方的盈利模式。知道加盟商將從哪些方面掙錢，預計毛利水平是多少，預計費用是多少，收支平衡點是多少，需要多長時間才能達到平衡點等。
四、對自己進行全方位的了解。
l、選擇自己喜歡的行業。如果選擇項目時只考慮了賺錢和其他因素，忽視了自己的興趣，可能會因為沒有興趣而缺乏動力。并且實際的評估自己的經濟實力，由于急急忙忙想創業，很多投資者事先并沒有準備好充足的資金，為了將昂貴的加盟費、保證金等費用湊齊，不得不到處借錢，在加盟后也會因為一身債而無心經營事業，時間久了，也會因為債臺高筑而垮掉。
2、要有創業的思想準備。加盟是創業，要有創業的精神、勇氣和毅力，需要全身心地投入才會成功。該企業的良好品牌可以把顧客帶到店里，但要讓顧客成為回頭客，全得靠自己。自己的生意誰都不能替代。
3、要有風險意識。盡管加盟會降低創業的風險，但加盟不能保證一定成功，加盟任何系統都存在著不同程度的風險，這一點加盟者要有思想準備。因為看起來很好的特許經營項目可會由于市場變化、管理不善、經濟衰退等原因走向失敗，而看似不太好的特許經營項目卻很可能脫穎而出。所以不管是自主創業還是特許經營加盟都需要創業者付出自己的努力才能有所收獲。
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